ATAL S.A. ustalił cenę emisyjną akcji na poziomie 22 zł. W ramach oferty publicznej z emisji 6,5 mln akcji może zatem uzyskać do 143 mln zł brutto. To implikuje wycenę całej Grupy Kapitałowej na poziomie 851,7 mln zł.
W ramach pierwszej oferty publicznej spółka, będąca jednym z największych deweloperów mieszkaniowych w naszym kraju, oferuje 6.500.000 akcji serii E. Przy cenie emisyjnej ustalonej na poziomie 22 zł za walor, wartość całej oferty publicznej ATAL może sięgnąć 143 mln zł brutto.
Oferowane inwestorom akcje stanowić będą łącznie16,79% podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniać ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Przy uwzględnieniu, że wszystkie nowo emitowane papiery zostaną sprzedane, po zakończeniu IPO kapitał zakładowy dewelopera będzie się dzielił na nieco ponad 38,7 mln akcji. To implikuje wycenę całej Grupy Kapitałowej na poziomie 851,7 mln zł. Taka wartość rynkowa zapewni firmie ATAL jedną z czołowych pozycji wśród największych podmiotów uwzględnionych w giełdowym branżowym indeksie WIG-Deweloperzy.
„Jesteśmy czołowy deweloperem w Polsce. Posiadamy unikalny model biznesowy m. in. dzięki temu, że sami realizujemy zadania generalnego wykonawcy, nie wykorzystujemy spółek celowych na potrzeby realizacji inwestycji, sami sprzedajemy wybudowane mieszkania, czy oferujemy unikatowy program Atal Design. To wszystko sprawia, że jesteśmy w stanie lepiej adresować potrzeby klientów, taniej realizować inwestycje, nabywać atrakcyjne działki, a w konsekwencji realizować wyższą rentowności niż inni deweloperzy – co już udowodniliśmy. Wierzymy, że taka propozycja spotka się z zainteresowaniem inwestorów” – podkreślił Zbigniew Juroszek, Prezes ATAL S.A.
